公元742年正月，唐玄宗改元“天宝”，并进行改州为郡等一系列改制，好像从此开端，日渐变老的唐玄宗李隆基由开元年间的勤政皇帝变为吃苦皇帝，十大节度使镇守着帝国的四方边境，东方的渤海、新罗、日本，北方的回纥，南边的诸蛮，西方的吐蕃、大食，要么称臣纳贡，要么被唐军冲击，强壮的军事实力确保了华夏的农业生产不受烽火影响，史无前例的人口数量为帝国财务供给了丰厚的税源，唐帝国一片盛世现象；

  受限于年代技能缺乏，巨大的边防戎行数量和比年的对外征战迫使中心向当地下放权利，唐玄宗晚年的任人唯贤致使一人兼任多镇节度使的状况常有产生，终究构成了安禄山一人兼任三镇节度使的局势，安禄山在失掉政治盟友李林甫之后遭到外戚杨国忠的针对，终究在山东士族的私自支持下起兵，天宝十四年十一月九日（755年12月16日）一场席卷半个我国，直接打断唐朝盛世的“安史之乱”迸发；

  因为唐玄宗的缓慢反响以及中心禁军久疏战阵，安禄山敏捷渡河攻陷洛阳，正值盛世的唐朝气数未尽，郭子仪、李光弼、颜真卿等出动戎行河北，张巡、鲁炅等人阻敌于南边，使得叛军一时陷入绝境，但急于克复洛阳的唐玄宗做出轻敌冒进、自毁长城的决议计划，高仙芝、封常清、哥舒翰等一干名将先后陨落，叛军终究占领长安，唐玄宗流亡蜀地，至德元年七月十二日（756年8月12日）太子李亨在朔方军支持下于灵武登基为帝，即唐肃宗，并采用李泌之策建议反扑，成功克复两京，但安禄山的叛变完全摧毁了唐朝皇室对武将的信赖，唐肃宗屡次镇压忠心的郭子仪，并宠信宦官，致使邺城之战九节度兵败，史思明兴起，终究与唐玄宗先后在平叛成功前夕驾崩；

  宝应元年四月二十日（762年5月18日）唐代宗李豫即位，于次年终究平定了安史之乱，但数年来中心镇压武将的行为导致不少本来忠心的武将也对朝廷生出空隙，一众安史降将仍旧拥兵占有河北州县，大将仆固怀恩于764年起兵叛变，并引吐蕃入寇，致使陇右沦亡，唐与西域的联络隔绝，安西北庭河西三镇的孤军据守数十年不得归长安，关东构成多个拥兵自重的藩镇，而中心的神策军兵权逐渐为宦官把握，尔后宦官乱政与藩镇割据成为唐朝两大心腹之患；

  大历十四年五月二十一日（779年6月10日），唐代宗驾崩，太子李适即位，即唐德宗，唐代宗留下的唐朝，西有吐蕃、南有南诏、北有回纥，群敌环伺，内部的许多藩镇此刻在当地的实力现已根深柢固，开端直接对立中心，成德、魏博、淄青、山南东道四镇首先叛变，本来跟随朝廷平叛的淮西、卢龙二镇后也难抵引诱举起反旗，长年累月的内战耗光了中心财务，对边军的不公待遇终究导致泾原叛乱的迸发，唐德宗困守奉天，差点死于乱战，幸有李晟、马燧、浑瑊等良将用支持中心，终究各地藩镇再次归降朝廷，但藩镇割据的气势现已没办法阻挠；

  在代宗朝，唐朝与回纥联合对立此刻如日中天的吐蕃帝国，并以此联络安西孤军，但唐德宗年轻时曾遭回纥戎行凌辱，耿耿于怀，以一己私欲误国家大事，固执要与回纥为敌，终究变成平凉劫盟，在吐蕃的离间计下，李晟、马燧等良将逐渐失掉军权，唐军完全失掉主动出击对立吐蕃侵略的才能，被迫的在近在咫尺的边境线上筑城防卫，吐蕃帝国的军势到达鼎盛，却让不堪重负的南诏决议归降唐朝，在唐德宗晚年，西川节度使韦皋与南诏联合，屡次打败侵略西川的吐蕃，并逐渐克复失地；

  贞元二十一年正月二十三日（805年2月25日），唐德宗驾崩，而进入9世纪的唐朝将面临更严峻的内部问题。